此次募集資金主要用于三大項目：工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(4億元)、半導(dǎo)體量測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(2.92億元)、智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(1.94億元)。本次可轉(zhuǎn)債信用評級為AA-，期限6年。
 

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的目的：
 

　　1、拓展下游應(yīng)用場景，提升檢測設(shè)備性能及開發(fā)效率，加快產(chǎn)品性能迭代提升及完善公司高端領(lǐng)域產(chǎn)品布局
 

　　隨著人工智能(AI)技術(shù)的不斷進步，機器視覺作為工業(yè)智能化的關(guān)鍵技術(shù)，正經(jīng)歷一場迅速的革命。從最初基于規(guī)則的視覺算法，到深度學(xué)習(xí)的廣泛應(yīng)用，再到今天的 AI 大模型，AI 技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動機器視覺行業(yè)產(chǎn)生新一輪技術(shù)變革。公司自成立以來，一直以機器視覺為核心技術(shù)，致力于以領(lǐng)先的人工智能技術(shù)推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過本次募投項目“工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施，一方面能夠滿足現(xiàn)階段機器視覺行業(yè)技術(shù)發(fā)展需求，鞏固公司在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢與行業(yè)地位。另一方面，我國制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級正帶動工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器應(yīng)用場景拓展和滲透率提升，本項目的實施將加速產(chǎn)品迭代升級，有利于公司搶抓市場發(fā)展機遇，進一步拓展下游應(yīng)用場景。
 

　　本項目計劃利用人工智能技術(shù)，開發(fā)基于工業(yè) AI 大模型的檢測平臺，充分發(fā)揮多模態(tài)垂類視覺檢測大模型對工業(yè)質(zhì)檢領(lǐng)域數(shù)據(jù)的高效處理及迭代能力，提高海量數(shù)據(jù)的特征信息抓取效率和判別能力，以更智能化、自動化的系統(tǒng)解決方案提高 AOI 檢測設(shè)備開發(fā)速度，減少人工介入，大幅縮短 AOI 檢測設(shè)備的開發(fā)及驗證周期，降低個性化開發(fā)成本。同時，對公司主要 PCB 視覺制程設(shè)備進行產(chǎn)品升級，有利于公司提升產(chǎn)品競爭力，更好地滿足下游應(yīng)用市場的需求，從而提升公司 PCB 業(yè)務(wù)板塊的市場占有率。
 

　　本項目的實施有助于完善公司精密測量儀器的產(chǎn)品體系，滿足高端應(yīng)用領(lǐng)域的測量需求，擴大公司的市場覆蓋范圍。同時，本項目擬開發(fā)的多款產(chǎn)品均基于公司對核心技術(shù)及關(guān)鍵零部件的自主可控，有助于在國產(chǎn)替代浪潮日益顯著的背景下，構(gòu)筑公司的核心技術(shù)壁壘，與國外企業(yè)進一步競爭高端應(yīng)用領(lǐng)域的市場空間。
 

　　2、提高先進量測技術(shù)自主研發(fā)能力，推動半導(dǎo)體量測設(shè)備國產(chǎn)化進程
 

　　半導(dǎo)體量測設(shè)備主要用于對晶圓表面微觀結(jié)構(gòu)的尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、關(guān)鍵尺寸、刻蝕深度、表面形貌等物理性參數(shù)的量測，是保證芯片生產(chǎn)良品率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)備之一。當前，全球半導(dǎo)體量測設(shè)備市場呈現(xiàn)國外設(shè)備企業(yè)壟斷的格局，主要企業(yè)包括科磊半導(dǎo)體、應(yīng)用材料、日立等，根據(jù)VLSI 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球前五大公司合計市場份額占比超過了84.1%，均來自美國和日本，其中科磊半導(dǎo)體一家獨大，在量檢測設(shè)備的合計市場份額占比為55.8%。目前，該領(lǐng)域整體上處于國產(chǎn)化替代的初級階段，2023年國產(chǎn)化率約5%，仍有巨大的提升空間。加快半導(dǎo)體量測設(shè)備的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進程已成為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突破外部技術(shù)封鎖、實現(xiàn)自主可控的迫切需求。
 

　　公司此次開展半導(dǎo)體量測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，對于提升我國半導(dǎo)體專用設(shè)備的國際競爭力、保障我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全具有深遠的戰(zhàn)略意義。本次募投項目“半導(dǎo)體量測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施將有力推動國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)進口替代的步伐，降低對進口設(shè)備的依賴，減少供應(yīng)鏈風(fēng)險，促進整個半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)升級。
 

　　3、推動國產(chǎn)化智駕域控方案落地，加速具身智能推廣應(yīng)用
 

　　智能駕駛域控制器作為智能駕駛系統(tǒng)的核心組件，負責(zé)整合多個傳感器數(shù)據(jù)，進行復(fù)雜的算法運算和決策，對車輛的行駛安全和智能化體驗起著關(guān)鍵作用。目前外資廠商仍占據(jù)國內(nèi)智駕芯片市場較大部分市場份額，在當前全球地緣政治沖突、國際貿(mào)易摩擦頻繁發(fā)生的背景下，我國智能駕駛核心供應(yīng)鏈自主可控的需求在不斷加強。隨著國內(nèi)智能駕駛芯片廠商能力的完善，國產(chǎn)芯片智駕方案獲得的定點在不斷增加，但相較國外成熟芯片廠商，仍面臨高性能車用芯片起步晚、配套軟硬件開發(fā)不足等問題。因此，增強國產(chǎn)芯片配套軟硬件開發(fā)能力，加速芯片國產(chǎn)化方案的落地進程，提高國產(chǎn)芯片的市場占有率，是我國智能駕駛域控制器行業(yè)亟待解決的問題。
 

　　具身智能控制器是具身智能的關(guān)鍵部件之一，其作用為理解和執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，以實現(xiàn)與人類的自然交互、精準操作和高效協(xié)作。以上功能的實現(xiàn)，需要能夠處理海量信息、做出智能決策并指導(dǎo)身體行動的底層硬件支撐。為抓住具身智能及人形機器人行業(yè)的發(fā)展機遇，滿足具身智能在復(fù)雜和嚴苛場景下的落地應(yīng)用，公司擬通過本次募投項目“智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施，開發(fā)具備強大的算力，能夠滿足復(fù)雜場景下的運算需求，并支持多種傳感器接入，具備豐富的接口拓展，方便客戶靈活部署與驗證的具身智能控制器。同時，還為具身智能應(yīng)用提供全方位的 AI 算法工具鏈解決方案，涵蓋仿真、模擬、訓(xùn)練到部署，以加速具身智能在各行各業(yè)的普及與發(fā)展。
 

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過88,600.00萬元(含88,600.00萬元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：
 

 

　　本次募集資金主要投向主業(yè)。本次募投項目“工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”是公司對現(xiàn)有產(chǎn)品的升級迭代，旨在順應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級迭代趨勢，完善公司在高端領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，更好地服務(wù)下游客戶的需求，鞏固和提升公司的市場地位；本次募投項目“半導(dǎo)體量測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”旨在對半導(dǎo)體量測設(shè)備開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、核心部件國產(chǎn)化和整機裝備研制，有助于提高公司在半導(dǎo)體量測設(shè)備領(lǐng)域的核心競爭力，推動半導(dǎo)體量測設(shè)備國產(chǎn)化進程，保障我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全；本次募投項目“智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”圍繞智能駕駛域控制器及具身智能大腦域控制器兩大產(chǎn)品線，對基礎(chǔ)軟硬件平臺及相關(guān)工具鏈進行研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，有助于推動國產(chǎn)化芯片平臺的智駕域控方案落地，解決不同領(lǐng)域智能駕駛應(yīng)用難點，同時加速具身智能普及推廣，拓展具身智能應(yīng)用場景。
 

　　天準科技是國內(nèi)知名的視覺裝備平臺企業(yè)，致力以人工智能技術(shù)推動工業(yè)數(shù)智化發(fā)展。天準科技專注服務(wù)電子、半導(dǎo)體、新汽車等工業(yè)領(lǐng)域，提供業(yè)界領(lǐng)先的高端視覺裝備產(chǎn)品。在電子領(lǐng)域，作為全球視覺裝備核心供應(yīng)商，公司可提供高端視覺測量、檢測、制程裝備。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司深度布局前道量檢測，提供套刻與關(guān)鍵尺寸測量等核心制程控制裝備。在新汽車和機器人領(lǐng)域，公司提供高階智能駕駛方案、汽車智能裝備等產(chǎn)品。天準科技憑借高效可靠的產(chǎn)品能力，幫助工業(yè)客戶提升競爭優(yōu)勢，推動智能工業(yè)生態(tài)鏈的融合創(chuàng)新。